东非电视最新情况:埃塞俄比亚、马拉维、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚

东非地区尚未享受到数字化迁移带来的所有好处

摘要

用户:

l  截至2017年底,埃塞俄比亚、马拉维、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚总共拥有654万电视用户。其中付费电视用户为244万,占总数的37%。

l  该地区的付费电视频道大多是通过MultiChoiceGOtvStarTimes提供的数字地面平台(DTT)提供的。到2017年底,付费DTT的市场份额已经达到72%

l  由于该地区固定宽带基础设施不发达,有线电视和IPTV服务不太受欢迎。

数字化发展:

l  东非市场与非洲大陆其他市场相比,数字信号的切换做的相对较好,因为它们已经完成了数字化迁移。该地区目前正致力于增加DTH卫星直播电视信号覆盖,以补充DTT信号基础设施,填补覆盖缺口,并在DTT平台上促进相关数字内容向宽带发展。

OTT和三网融合:

l  由于固定宽带普及率较低,在东非市场上,OTT视频和三网融合服务的使用率相对较低。最近,该地区越来越多地采用基于订阅的视频点播(SVOD)服务。然而,这些服务需要3G+/4G移动宽带网络的支持。在东非地区,主要的SVOD服务提供商有NetflixShowMaxiflix

展望:

l  Ovum预测,到2022年底,埃塞俄比亚、马拉维、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚的电视用户总数将达到972万,其中包括317万付费电视用户,占总数的33%

l  付费电视收入总额将增长27%,从2018年的3.1亿美元增至2022年的3.92亿美元,其中订阅收入的增长得益于付费电视订阅套餐价格合理性的提高。 

Ovum观点

l  东非地区的电视家庭普及率一直很低,据报告称,截至2017年底,埃塞俄比亚、马拉维、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚的电视家庭普及率分别为9%17%15%17%34%

l  低普及率归因于低家庭收入和欠发达的特点——低GDP增长、高失业率、高通胀率。

l  数字化迁移已成功在东非地区完成了转化。现在的挑战是如何实现100%的数字信号覆盖率以及如何促进发展本土相关的数字内容。此外,大多数家庭仍无力购买DTT机顶盒和/或数字电视。

l  政府可能会考虑使用卫星帮助填补DTT信号覆盖缺口,并为DTT机顶盒提供补贴,以增加用户购买力。

l  数字化迁移为播送和内容发展带来了新的机遇,促进了当地电视产业的发展。到目前为止,当地已经建立了几个新的免费(FTA)社区电视频道,还有一些本土和国际数字内容的提供商。

l  由于固定宽带普及率较低,东非市场在采用OTT视频和三网融合服务方面一直进展缓慢。三网融合和OTT视频服务具有更高的带宽需求,所以只能在固定宽带网络上蓬勃发展。因此,区域市场应继续促进光纤网络和其他家庭固定宽带网络的部署,以补助已经发展起来的移动宽带网络。

l  东非从没有过任何关于OTT服务的监管规定。乌干达和坦桑尼亚是该地区第一批表明愿意引入OTT监管到市场的国家。虽然监管还没有到位,但是过度监管OTT服务可能会影响这一服务的发展和采用。

l 由于相对较低的宽带普及率,东非与其他地区相比,面临的盗版和网络安全威胁更低。但是,各国应制定适当的政策和立法,以制止任何形式的无执照播送造成的电视盗版,以及使用未经批准的设备。还应该制定相应政策以应对网络服务使用增加带来的网络安全威胁。 

国家指标

指标

埃塞俄比亚

马拉维

坦桑尼亚

乌干达

赞比亚

人口

104,344,901 (2017)

18,298,679 (2017)

56,877,529 (2017)

41,652,938 (2017)

17,237,931 (2017)

面积 (平方千米)

1,104,300

118,484

947,303

241,038

752,618

人口密度(每平方千米)

94.49

154.44

60.04

172.81

22.90

首都/

人口

Addis Ababa

3,384,569 (2007 est.) 

Lolongwe

1,077,116 (2015 est.) 

 

Dar Es Salaam

4,364,541 (2012 est.)

 

Kampala

1,507,080 (2014 est.)

 

Lusaka

1,743,000 (2009 est.) 

 

家庭

19,277,570 

(2017)

3,678,296 (2017)

10,866,927 

(2017)

9,309,196 (2017)

3,217,831 

(2017)

GDP (百万美元)

72,374 (2016)

5,433 (2016)

47,340 (2016)

24,079 (2016)

21,064 (2016)

GDP增长率 (%)

7.6 (2016)

2.48 (2016)

6.97 (2016)

4.66 (2016)

3.61 (2016)

失业率 (%)

17.06 (2016)

 

5.98 (2016)

2.17 (2016)

2.00 (2016)

7.78 (2016)

通胀率 (%)

7.27 (2016)

 

19.02 (2016)

5.17 (2016)

5.46 (2016)

17.86 (2016)

移动手机订阅数

58,185,168

(4Q17)

7,655,465 (4Q17)

39,953,864 (4Q17)

22,424,087 (4Q17)

12,415,084 (4Q17)

Source: Ovum, IMF

 

 

 

 

 

电视产业概述—埃塞俄比亚

按平台划分的电视用户,2011-2017 

年终数据()

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

电视用户

1,034

1,117

1,206

1,303

1,407

1,519

1,641

模拟地面电视

851

918

988

1,066

951

449

0

付费数字卫星电视

10

11

15

18

21

17

21

免费数字卫星电视

173

188

203

219

235

253

272

基本数字地面电视

0

0

0

0

200

800

1,349

Source: Ovum

Primary TV households – The main TV service controlled by a household's key decision-maker

 

 

l  截至2017年底,埃塞俄比亚共有164万个电视家庭用户,占家庭普及率的9% 

l  DTT是最受欢迎的电视服务平台,占电视用户总数的95% 

l  付费电视业务主要由南非的卫星服务提供商MultiChoice提供,截至2017年底,共有1.6万用户。 

l  由于国家固定宽带基础设施的不发达,没有有线电视或IPTV服务。多屏电视服务通过移动4G LTE网络提供,主要在城市地区提供。 

电视产业概述—马拉维 

按平台划分的电视用户,2011-2017 

年终数据()

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

电视用户

350

385

424

466

513

564

621

模拟地面电视

315

342

315

216

0

0

0

付费数字卫星电视

33

40

55

71

77

61

77

免费数字卫星电视

3

3

4

5

6

7

9

基本数字地面电视

0

0

50

175

430

496

534

Source: Ovum

Primary TV households – The main TV service controlled by a household's key decision-maker

 

 

  

l  截至2017年底,马拉维共有620,646个电视家庭用户(全部为数字用户),普及率为17%。付费电视用户为427,056人,占电视用户总数的69% 

l  提供付费电视服务的StarTimes58%的市场份额占据了国内付费电视市场的主导地位,其次是MultiChoice34% 

l  DTT是马拉维提供电视服务的首选平台,占全国电视用户总数的86% 

l  由于没有发达的固定宽带基础设施,有线电视和IPTV服务无法提供。 

电视产业概述—坦桑尼亚 

按平台划分的电视用户,2011-2017 

年终数据()

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

电视用户

855

958

1,063

1,169

1,298

1,441

1,599

模拟电缆电视

42

53

69

89

113

139

145

数字电缆电视

2

3

5

8

13

19

26

付费数字卫星电视

31

47

85

188

193

225

254

免费数字卫星电视

19

34

69

99

127

151

176

基本数字地面电视

600

821

835

786

854

906

999

Source: Ovum

Primary TV households – The main TV service controlled by a household's key decision-maker

 

 

l  截至2017年底,坦桑尼亚共有160万电视家庭用户,占家庭普及率的15% 

l  DTT是坦桑尼亚提供电视服务的首选平台,占全国电视用户总数的73% 

l  DTH是提供付费电视服务的首选平台,市场份额为45%,其次是有线电视和DTT,分别为30%25% 

l  StarTimes主导付费电视市场,ZukuMultiChoice是其最大的竞争对手。 

电视产业概述—乌干达

按平台划分的电视用户,2011-2017 

年终数据()

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

电视用户

1,144

1,212

1,285

1,362

1,444

1,531

1,622

模拟地面电视

964

959

847

517

0

0

0

模拟电缆电视

9

9

9

9

10

10

10

IPTV交互式网络电视

0

0

0

0

0

0

4

付费数字卫星电视

70

102

140

185

207

189

212

免费数字卫星电视

26

30

39

51

65

84

105

基本数字地面电视

75

112

250

600

1,162

1,248

1,291

Source: Ovum

Primary TV households – The main TV service controlled by a household's key decision-maker

 

 

 

l  截至2017年底,乌干达有160万电视家庭用户,占家庭总数的17%。自2015年完成数字化迁移以来,该国数字电视家庭的普及率相对较高。 

l  付费电视行业主要由StarTimesMultiChoice占据主导地位,到2017年底,这两家的服务占电视家庭总数的68%,其中付费DTT55% 

l  截至2017年底,DTT是该国80%家庭的主要电视平台。 

电视产业概述—赞比亚 

按平台划分的电视用户,2011-2017 

年终数据()

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

电视用户

745

789

837

887

940

997

1,056

模拟地面

620

626

636

601

498

399

170

付费数字卫星

104

116

132

144

146

105

120

免费数字卫星

20

24

27

31

38

45

53

基本数字地面

0

24

42

111

259

448

713

Source: Ovum

Primary TV households – The main TV service controlled by a household's key decision-maker

 

 

 

  

l  截至2017年底,赞比亚拥有106万电视家庭用户,家庭普及率达34%,为东非地区最高。 

l  2016年以来,该国的数字电视家庭普及率有所上升,此前,该国已经成功完成了数字电视化迁移。 

l  付费电视用户占电视家庭用户总数的24%,付费电视市场由MultiChoice主导。 

l  截至2017年底,DTT是全国68%家庭的主要电视平台。